「CRMは導入したけど、成果が出ていない」
そんな悩みを抱えていませんか？
CRM（顧客管理システム）は営業支援ツールの中核ではあるものの、
それだけで営業活動のすべてをカバーすることはできません。
この記事では、**CRMと組み合わせて使うことで営業力を底上げする“意外な支援ツール”**を紹介します。
ツールを単体で見るのではなく、「連携活用」する視点を持つことで、営業組織は劇的に進化します。
目次
なぜCRMだけでは不十分なのか？
CRMは「情報を蓄積・管理する」ためのツールであり、
実際の営業活動（アポ獲得、商談、フォローアップなど）を自動化・効率化するものではありません。
現場でよく聞くのは…
- 「商談記録が溜まるだけで活用できていない」
- 「レポート作成が増えて現場の負担に」
- 「データはあるけど、誰も見ていない」
という“運用定着の壁”です。
では、CRM以外にどんなツールを組み合わせるべきなのでしょうか？
営業活動を支える「5つの支援ツール」
1. SFA（営業活動管理）
営業活動の進捗やステージを可視化するためのツール。
訪問履歴や架電ログ、商談のフェーズ管理に特化しており、案件の“抜け漏れ”防止に役立ちます。
代表例：Salesforce（SFA機能）、UPWARD、kintone営業支援テンプレート
2. MA（マーケティングオートメーション）
見込み客（リード）に対してメール配信・スコアリングなどを行い、営業が接触すべき優先順位をつけるツール。
マーケ部門と営業部門の“分業”が進んでいる企業には必須。
代表例：HubSpot、Marketo、ListFinder、BowNow
3. CTI・IP電話システム
電話営業における通話履歴や録音、架電メモを自動で蓄積し、属人的な営業を脱却する仕組み。
CRMやSFAと連携させることで、通話記録と顧客情報を自動でひも付け可能。
代表例：MiiTel、pickupon、Infocubic、ZoomPhone
4. ナレッジ共有ツール
提案資料やトークスクリプト、FAQなどをチームで共有・蓄積することで、営業の再現性を高める。
オンボーディング期間の短縮にもつながります。
代表例：Notion、Kibela、esa、DocBase
5. 営業資料管理・自動生成ツール
提案書やサービス紹介資料を自動で生成・テンプレート化し、営業資料作成の手間を削減。
顧客別にパーソナライズされた資料が簡単に作れるツールも登場しています。
代表例：Slideflow、canal、Picky Assist
「連携」して初めて効果を発揮する
これらのツールは、CRMと連携して初めて真価を発揮します。
たとえば：
- MAとCRMを連携 → スコアの高いリードに営業が即アプローチ
- CTIとCRMを連携 → 架電履歴をCRMに自動記録
- ナレッジとCRMを連携 → 商談情報からFAQをワンクリック参照
**“営業支援ツールは単体では意味がない”**という前提を持つことが、導入成功のカギです。
営業支援ツールをうまく使いこなすコツ
- すべてを一度に入れない
→ 最初は1〜2機能に絞って導入。慣れてから拡張する。 - 営業現場の声を取り入れる
→ マネージャー主導の導入ではなく、使う人の意見を最優先。 - 目的ベースで導入する
→「売上を上げたい」ではなく、「どの課題を解決したいか」で選ぶ。
まとめ：CRMは“ハブ”。その周辺に価値がある
営業DXを進める上で、CRMは“情報の中心地”ではありますが、
それ単体では現場を動かす力はありません。
- 商談管理 → SFA
- 顧客育成 → MA
- 架電管理 → CTI
- 営業教育 → ナレッジ共有
- 資料作成 → 自動生成ツール
これらをCRMとつなぎ、使いこなすことで“営業力”はシステム化されていきます。
「CRM入れて終わり」になってしまっているなら、
今こそ、“隠れた主役ツール”に目を向けるときです。